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manbetx官网Nabors宣布早期现金招标结果…

2019年6月11日

汉密尔顿,百慕大,2019年6月11日/美通社/——Nabors Inmanbetx官网dustries Ltd.(纽约证券交易所代码:NBR)(“Nabors”)今日宣布,其全资子公司Nabors Industries, Inc.(“manbetx官网Nabors特拉华州),即其先前宣布的两份单独的现金收购要约的接受金额不超过本金总额的总和2.75亿美元下表所列未清偿系列票据(统称“票据”)的最高本金总额,对于4.625%的2021年到期优先票据(简称“2021年票据”),最高本金总额为1亿美元(“Sub-Cap”)。我们将每一项购买一系列现金票据的要约称为“要约”,将所有购买票据的要约统称为“要约”。本报盘是在某年某月某日的本报盘中所规定的条件和条件下发出的2019年5月28日(详见“购买要约”)。

“早春”是指美国东部时间下午5时2019年6月10日。优惠的提款权利于美国东部时间下午5时2019年6月10日。这些优惠将于美国东部时间晚上11:592019年6月24日,除非延长或提前终止manbetx官网Nabors特拉华州(“到期日”)。

本公司认为所有要约条件均已满足manbetx官网Nabors特拉华州早期招标时间或及时放弃manbetx官网Nabors特拉华州。因此,manbetx官网Nabors特拉华州将在早期招标时间或之前有效招标并接受购买,并接受所有票据2019年6月14日(“早期结算日期”)。因为2020年的5.0%高级票据的总金额(“2020票据”)在早期招标时间或之前有效招标超过最高总额,没有最终结算日,将被接受2021个票据购买并在早期招标时间后,未招标的票据将被接受购买。

根据要约的术语和条件,在购买额度较高的股票期间或在早期招标时间之前有效招标和未经有效撤回2020个票据,使用富有量度约为76.83%。2021个票据中的任何一个都不是购买,并且根据优惠不接受购买的所有笔记将及时返回持有人。下表在其他方面表明,在每份提议中招标的总额的总额和每份提议都接受:

验收
优先

水平

CUSIP数量

的标题
安全

主要

杰出的

本金
于年月日提交的
早期参与
日期

主要

接受

总计
考虑(1) (2) (3)

1

629568 av8 /

US629568AV86 /

629568Au0.

5.0%的高级票据2020年

592292000美元(4)

358,250,000美元

275000000美元

1015美元

2

629568大举裁员

4.625%的高级债券2021年到期

637999000美元

365402000美元

0美元

985美元

_____________________

(1)

每1,000元总本金的纸币。

(2)

不包括应计利息(如下所定义),这也将如本文所提供的。

(3)

包括早期投标溢价。

(4)

本公司全资子公司持有总计7,325,000美元的2020年票据本金,这些子公司均未按照本次投标报价进行投标。

在接受购买的2020个票据的早期结算日期间将支付的总代价不包括适用的应计利息(如购买的要约中所定义),该利息将以现金支付,以现金为全部考虑。

manbetx官网Nabors特拉华州花旗集团(Citigroup Global Markets Inc.)和瑞穗证券(Mizuho Securities)已经聘请美国银行美林(BofA Merrill Lynch)担任收购要约的首席交易商经理美国、富国证券、三菱ufj证券美洲公司、汇丰证券(美国)、SMBC日兴证券美国公司担任要约的共同交易商管理人。有关要约条款和条件的问题,应直接致电美国银行美林(BofA Merrill Lynch)(888) 292-0070或(980)388-3646。

全球债券持有人服务公司作为投标代理商manbetx官网网站和提供的优惠信息代理人。关于提供的提议或额外副本的援助问题或要求的援助可能会在(866)470-4300(免费)或(212)430-3774(收集)的全球债券持有人服务公司。manbetx官网网站您还可以联系您的经纪人,经销商,商业银行,信托公司或其他被提名人士寻求提供的提议。

此新闻稿仅供参考之用,既非购买要约亦非出售要约的招揽。投标要约仅以购买要约的方式发出。在所有被禁止的司法管辖区,投标要约均属无效。在证券、蓝天或其他法律要求由持牌经纪人或交易商发出投标要约的司法管辖区,该等投标要约将被视为代表manbetx官网Nabors特拉华州由经销商经理或根据该等管辖区法律获得许可的一名或多名注册经纪人或经销商。

本释放的陈述不是历史事实是“前瞻性”陈述和“安全港声明”,涉及风险和/或不确定性的私营证券诉讼改革法案的含义,包括纳博尔斯公共申请中所述的风险和/或不确定性manbetx官网用秒。manbetx官网Nabors基于对管理层目前的预期和假设以及历史事实的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性。在可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中指示的实际结果不同的因素中,包括与市场条件相关的风险以及与招标优惠有关的习惯性收缩条件以及与纳博士业务相关的风险和不确定性的满意度manbetx官网一般的财务状况。可能导致实际结果与前瞻性陈述所指示的实际结果不同的因素包括在终点的纳博士形式10-K中的标题“风险因素”下列出的那些因素manbetx官网2018年12月31日已向美国证券交易委员会提交2019年2月28日以及其他申请Nabors不时与SER一起制作。manbetx官网在提供前瞻性陈述时,由于新信息,未来事件或其他方式,未根据法律要求,未承担任何责任manbetx官网或义务以公开更新这些陈述。万博官网登陆如果Nmanbetx官网abors更新一个或多个前瞻性语句,则不会绘制任何推理,即它将对其他前瞻性语句进行额外的更新。

关于Nabomanbetx官网rs

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有关Nabors的进一步信息,请联系manbetx官网丹尼斯·a·史密斯公司发展及投资者关系高级副总裁,电话:+ 1 281-775-8038威廉·康罗伊,企业发展和投资者关系高级总监+1 281-775-2423。要要求投资者材料,请联系Nabors的公司总部manbetx官网汉密尔顿,百慕大致电+ 1 441-292-1510或发送电子邮件至mark.andrews@manbetx官网nabors.com.

Source manbetx官网Nabors Industries Ltd.

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