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manbetx官网Nabors公布早期现金招标结果

2019年6月11日

汉密尔顿,百慕大2019年6月11日Nabors Industriemanbetx官网s Ltd.(纽约证券交易所代码:NBR)(“Nabors”)今天宣布,其全资子公司Nabors Industries, Inc.(“manbetx官网Nabors特拉华州”),其先前宣布的两份单独收购要约所接受的金额,以现金购买,其总本金金额为2.75亿美元(“最高总金额”)下表所列未偿票据系列(统称“票据”),而对于2021年到期的4.625%高级票据(“2021票据”),最高总本金金额为1亿美元(“Sub-Cap”)。我们将以现金方式购买一系列Notes的每个要约称为“要约”,将所有购买Notes的要约统称为“要约”。要约是根据日期的要约中规定的条款和条件作出的2019年5月28日(作为补充,“购买要约”)。

“早期的温柔时光”是下午5时(东部时间)2019年6月10日.优惠的撤销权于下午5时(东部时间)2019年6月10日.优惠的有效期为东部时间晚上11:592019年6月24日,除非延期或提前终止manbetx官网Nabors特拉华州(“到期日”)。

要约的所有条件已被manbetx官网Nabors特拉华州提前投标时间或及时放弃manbetx官网Nabors特拉华州.因此,manbetx官网Nabors特拉华州将于__年__月__日(__月__日)或__月__日(__月__日)之前有效投标并接受购买的所有票据结清2019年6月14日(“提前结算日”)。因为总本金的5.0%高级指出2020年到期(“2020”)有效投标前或早期招标时间超过了最大总金额,不会最终结算日期,没有2021年的笔记将接受购买,没有指出招标投标时间将被接受早期购买。

根据采购要约的条款和条件,在早期投标时间或之前有效投标且未有效撤回的2020年票据已被接受购买,比例系数约为76.83%。所有2021年票据均不接受购买,所有根据要约不接受购买的票据将立即退还持有人。下表除其他事项外,列出了在每次要约中投标和在每次要约中接受的票据的总本金金额:

验收
优先级

水平

CUSIP数量

的标题
安全

主要

杰出的

本金
投标的日期
早期参与
日期

主要

接受

总计
考虑(1) (2) (3)

1

629568 av8 /

US629568AV86 /

629568澳元

2020年到期的5.0%高级票据

592292000美元(4)

358250000美元

275000000美元

1015美元

2

629568大举裁员

4.625% 2021年到期的高级票据

637999000美元

365402000美元

$0

985美元

_____________________

(1)

每1,000元票据本金总额。

(2)

不包括应计利息(定义如下),该利息也应按本协议规定支付。

(3)

包括提前投标保险费。

(4)

2020年票据总本金金额为7,325,000美元,由我们的一家全资子公司持有,这些子公司均未根据投标报价进行投标。

将在提前结算日支付的2020年可购买票据的总对价不包括适用的应计利息(定义在购买要约中),该应计利息将在总对价之外以现金支付。

manbetx官网Nabors特拉华州花旗集团(Citigroup Global Markets Inc.)、瑞穗证券(Mizuho Securities美国富国证券(Wells Fargo Securities, LLC)、MUFG Securities Americas Inc.、HSBC Securities (美国)、SMBC日兴证券美国有限公司担任要约的共同交易商经理。有关要约条款和条件的问题,请致电(888)292-0070或(980)388-3646向美银美林咨询。

全球债券持有人服务公司作为投标代理和manbetx官网网站报价信息代理。有关要约或购买要约附加副本的问题或请求可通过(866)470-4300(免费)或(212)430-3774(自费)联系全球债券持有人服务公司。manbetx官网网站您也可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他指定人,以获得有关要约的协助。

本新闻稿仅供参考之用,并不是要约购买或要约出售《附注》。投标要约仅通过购买要约的方式作出。在所有禁止投标的司法管辖区,投标报价均无效。在证券、蓝天或其他法律要求由持牌经纪人或交易商发出投标要约的司法管辖区,投标要约将被视为代表该公司发出manbetx官网Nabors特拉华州由经销商经理或一个或多个根据该等司法管辖区的法律获得许可的注册经纪人或经销商。

本新闻稿中非历史事实的陈述是“前瞻性”陈述和“安全港声明”,属于1995年《私人证券诉讼改革法案》的含义,涉及风险和/或不确定性,包括Nabors提交给SEC的公开文件中所描述的内容。Namanbetx官网bors的前瞻性声明是基于管理层当前的预期和假设,而不是基于历史事实。这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性。因素,可能导致实际结果之间的明显区别这些表示在这些前瞻性陈述包括风险与市场环境和惯例成交条件的满足投标出价以及相关风险和不确定性与Nabors相关的业务和财务状况。manbetx官网其他可能导致实际结果与前瞻性陈述所显示的结果有重大差异的因素,包括Nabors' Form 10-K中列于“风险因素”标题下的因素manbetx官网2018年12月31日提交给美国证券交易委员会的文件2019年2月28日,以及Nabors不时向SEC提交的其他文件。manbetx官网在提供前瞻性陈述时,Nabors不承担任何责任或义务,因新信息、未来事件或其他原因manbetx官网而公开更新这些陈述,法律要求的除外。万博官网登陆如果Nmanbetx官网abors更新了一个或多个前瞻性陈述,不应推断它将对那些其他前瞻性陈述进行额外更新。

关于Nabomanbetx官网rs

manbetx官网Nabors拥有并运营着世界上最大的陆上钻井船队之一,同时也是海上钻井平台的供应商美国以及众多的国际市场。manbetx官网Nabors还为其自己和第三方的钻机团队提供定向钻井服务、性能工具和创新技术。manbetx官网网站凭借其先进的钻井自动化能力,Nabors的高技能员工继续为卓越的运营制定新的标准,并改变其行业。manbetx官网

媒体接触

有关Nabors的进一步信息,请联系manbetx官网丹尼斯·a·史密斯公司发展与投资者关系高级副总裁,电话:+ 1 281-775-8038威廉·康罗伊公司发展与投资者关系高级总监+1 281-775-2423。如欲索取投资者资料,请与Nabors公司总部联系manbetx官网汉密尔顿,百慕大请致电+ 1 441-292-1510或电邮至mark.andrews@manbetx官网nabors.com

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